客户推进系统

给总经办使用的客户推进前台：重点看阶段、下一步动作、负责人、截止时间和BOSS介入。

-从客户台账实时汇总
-需要优先推进或复核
-中间人、社群和历史关系
-仅展示需要判断或拍板的事项
客户推进全局态势
按当前阶段实时汇总
管理层关注
风险、决策、资源维护
当前关键推进
点击客户进入详情
客户阶段下一步负责人截止
资源维护节奏
中间人 / 客户来源
客户健康度
按风险、决策、正常推进和上线维护归类
-客户
全局阅读建议
首页看态势，进入工作台处理具体动作
客户 → 中间人 / 客户来源 → 关键联系人 → 推进动作 → 会后Todo → BOSS事项 → 成交/项目执行
1. 今天要处理什么看今日到期、超期、无 Next Action、7 天无动作。
2. 找到对应客户点进客户详情，看阶段、联系人、介绍来源、历史动作和 BOSS事项。
3. 写下一步动作明确负责人、截止时间、是否关系建立，以及完成后交接给谁。
4. 会后拆 Todo已合作项目也能继续写会后待办，不只管理成交前客户。
5. 需要时提给 BOSS只把需要判断、拍板、出面的事项进入 BOSS清单。
飞书提醒正式版接入飞书自动化：到期、超期、7天无动作，提醒动作负责人。
填写人与维护人分开总助可以录入，但每个联系人和动作都要有实际维护/执行人。
阶段交接A完成一个阶段后，可交接给B或C继续推进，避免“大家都知道”。
4西树泡芙、巴黎贝甜、星巴克、德克士
2WHATEVER、巴黎贝甜需跟进
3TIMS、一尺花园、熊猫来了
5条款谈判、合同审核需推进
品牌阶段分布
从台账阶段汇总
初步
条款
合同
方案
暂缓
上线
优先级占比
高 / 中 / 低
14
高优先级4
中优先级6
低优先级4
待补充0
项目进度排行
有进度的品牌
1WHATEVER
2一尺花园
3WHATEVER咖啡
预警与重点推进
筛选排序搜索
品牌阶段下一步行动预计对接状态操作
WHATEVER条款谈判6/4进行返点价格谈判2026/07/01预警
巴黎贝甜初步接触补合作方案，供应链可选择自有/对方2026/06/18预警
TIMS暂缓搁置公司内部情况不稳定，暂时停滞待定暂缓
条款谈判 / 合同审核品牌
品牌授权推进关键阶段
品牌合作属性Next Action预计对接优先级
WHATEVER品牌授权继续沟通零食合作条款2026/07/01中
老大房品牌授权合同审核，无销售额压力，可自由发挥待定中
龟田制果经销模式继续条款谈判待定低
异常品牌
无自动化时的人工提醒中心
品牌异常负责人
巴黎贝甜预警补合作方案
谷田稻香待考察总助
德克士方案制作品牌负责人
BOSS事项待处理
待安排 / 等待BOSS / 已超期
事项客户状态
返点价格判断WHATEVER待确认
供应链方案选择巴黎贝甜已超期
是否继续推进TIMS等待BOSS

BOSS驾驶舱

只呈现需要判断、需要资源、影响结果的客户推进事项。

今日优先决策 0

当前没有待判断事项。

-需要复核推进质量
-条款、合同或投入产出评估
-进入运营或持续维护
BOSS 决策队列
按紧急程度排序，只留需要拍板或出面的事
风险暴露
客户停滞、超期或缺少下一步
重点客户推进
高优先级、关键阶段和异常客户
客户当前阶段下一步负责人状态
推进结构
健康度与阶段漏斗
-客户
推进阶段漏斗
4需要重点看推进质量
2WHATEVER咖啡、老大房
2WHATEVER、巴黎贝甜
1西树泡芙

总助工作台

每天只处理预警、待对接、无下一步、暂缓搁置和BOSS事项。

今日优先处理 对应飞书筛选视图
德克士：方案初稿到期品牌负责人；完成后进入方案沟通，必要时交商务负责人准备条款。
WHATEVER：合同条款卡点负责人：品牌负责人；建议动作：安排饭局/线下见面，确认返点价格真实底线。
孟龙：新线索第一周负责人：总助；先确认对方关键联系人、授权范围、是否值得进入内部评估。
BOSS / 会后拆办 后续接飞书提醒
巴黎贝甜：供应链方案选择需要BOSS判断用自有供应链还是对方供应链，影响后续方案口径。
西树泡芙：上线复盘Todo已合作客户也要记录会后事项，负责人：品牌负责人。
TIMS：暂缓复核公司内部情况不稳定，需判断继续保留、暂停还是放弃。
5初步接触、等待接触
2今日必须处理
8需要补动作
2TIMS、一尺花园
动作执行状态
从推进动作与会后 Todo 实时汇总
-动作
负责人执行负载
看谁手上有多少未关闭动作
今日执行清单
筛选分组排序搜索
客户动作负责人截止状态操作
德克士完成合作方案初稿品牌负责人2026/08/17待执行
一尺花园等待对方回复合同条款总助待定暂缓搁置
WHATEVER6/4进行返点价格谈判品牌负责人2026/07/01预警
玛尚诺线上一人份披萨合作沟通品牌负责人待定待补下一步

推进异常分析

管理复盘页，少量图表即可，不作为日常主入口。

16覆盖提示词客户清单，并保留新增线索
4优先看是否有下一步
2日期已过或状态预警
3WHATEVER、一尺花园等
AI推进评分
公式逻辑：优先级 35% + 停滞/逾期 30% + 需BOSS 20% + 项目进度 15%
排名客户评分评分原因建议动作
1巴黎贝甜92高优先级 + 已超期 + 需BOSS判断供应链今天补方案并提BOSS判断
2WHATEVER88条款卡点 + 返点价格需决策 + 预计贡献较高安排商务餐/饭局推动真实底线
3德克士76高优先级 + 方案到期 + 尚未进入条款完成方案后交商务负责人
品牌阶段分布
用柱状图组件承载
初步
条款
合同
方案
暂缓
上线
负责人负载
看待办和超期数量
1总助
2品牌负责人
3商务负责人
超期提醒总助 2 项，商务负责人 1 项关注

客户推进时间轴

以客户为行、以时间为轴；用阶段条、截止点和 BOSS 标记看清推进节奏。

今天必须看德克士方案初稿今日到期；WHATEVER条款已超期，需要安排饭局破卡点。
BOSS需要介入WHATEVER返点价格、巴黎贝甜供应链选择，不进入普通待办。
目标提醒今年目标签约一大一小两个品牌，甘特图只盯成交前关键推进。
客户推进全景
点击任一客户，进入详情继续记录动作、触点或会后 Todo
显示 16 / 16 家客户点击收起
客户8月9月10月11月12月1月2月
WHATEVER条款谈判 / 30% / 品牌负责人
逾期★需BOSS
逾期点
★价格判断
当前阶段：合同条款
巴黎贝甜关系建立 / 12% / 总助
预警★需BOSS
★供应链
当前阶段：方案制作
德克士方案制作 / 22% / 品牌负责人
今日到期
今日
下一步：方案初稿
西树泡芙运营上线 / 100% / 品牌负责人
已上线
上线
持续维护
没有符合当前筛选的客户。可切换筛选条件，或新增客户/推进动作。
客户阶段推进图
看每个客户已走过哪些阶段、当前卡点在哪里，以及下一阶段准备交给谁。
阶段位置 · 标准动作 · 负责人交接点击收起
客户
等待接触
关系建立
内部评估
方案沟通
合同条款
投产评估
运营上线
WHATEVER 零食 / 品牌授权 / 品牌负责人
已超期需BOSS
Next：约饭局谈返点真实卡点
线索进入来源：介绍人A
完成
二次会议6/2 确定零食合作方向
完成
方向确认内部判断可做，进入条款
完成
合作范围零食授权合作范围已沟通
完成
返点价格卡点负责人：品牌负责人 / 截止：7/1
超期BOSS判断
未开始
未开始
巴黎贝甜 烘焙 / 品牌授权 / 总助
预警供应链待判断
Next：BOSS判断供应链方案
线索进入BOSS历史关系
完成
见面/下午茶关系建立未跑完，需补关键对接人
进行中
供应链判断自有供应链 vs 对方供应链
待BOSS
补合作方案负责人：总助 / 已超期
预警
未开始
未开始
未开始
德克士 冻品 / 品牌授权 / 品牌负责人
高优先级今日到期
Next：完成方案初稿
线索录入新品牌对接表导入
完成
建立信任初次沟通完成
完成
内部评估可做冻品授权方向
完成
方案初稿负责人：品牌负责人 / 截止：7/31
今日到期
未开始
未开始
未开始
西树泡芙 烘焙 / 已合作 / 品牌负责人
已上线
Next：汇总上线表现和复盘
线索进入BOSS历史关系
完成
信任建立关键关系已建立
完成
内部评估方案可执行
完成
方案确认合作方案通过
完成
合同完成已签约
完成
投入确认人员和费用已安排
完成
上线复盘负责人：品牌负责人 / 截止：7/31
待执行
梦龙 零食/巧克力 / 新线索 / 总助
第一周
Next：确认关键联系人和授权范围
新增线索来源：行业活动 / 需补资料
新线索
约首次见面负责人：总助
待安排
未开始
未开始
未开始
未开始
未开始
没有符合当前筛选的阶段记录。可切换筛选条件或新增阶段事件。
已完成 进行中 / 当前阶段 等待判断 / 待执行 卡点 / 超期 未开始

客户台账

列表页只展示关键字段，更多上下文进入客户详情。

客户推进列表
筛选分组排序搜索
品牌优先级经营品类阶段状态负责人关系合作属性下一步行动预计对接操作
西树泡芙烘焙运营上线正常品牌负责人持续维护品牌授权持续关注上线表现待定
TIMS待补充暂缓搁置暂缓商务负责人待建立待补充公司内部情况不稳定，暂时停滞待定
玛尚诺烘焙条款谈判正常品牌负责人已沟通品牌授权线上一人份披萨合作沟通待定
一尺花园餐饮暂缓搁置暂缓总助等待对方品牌授权等待对方回复合同条款待定
WHATEVER零食条款谈判预警品牌负责人已沟通品牌授权6/4进行返点价格谈判2026/07/01
WHATEVER 咖啡咖啡合同审核正常品牌负责人待考察品牌授权约时间考察供应链、确认报价待定
谷田稻香餐饮初步接触待考察总助待建立待补充“米”相关合作待考察待定
巴黎贝甜烘焙初步接触预警总助待方案确认品牌授权补合作方案，供应链可选择2026/06/18
星巴克烘焙 / 咖啡糖初步接触正常总助待建立待补充补充对接记录和下一步待定
老大房中式糕点合同审核正常品牌负责人已沟通品牌授权合同审核，无销售额压力，可自由发挥待定
0566咖啡咖啡初步接触正常总助待建立待补充补充首次沟通结果待定
熊猫来了火锅放弃未合作总助未接触待补充已终止：品类不匹配—
德克士冻品方案制作高优先级品牌负责人方案中品牌授权完成合作方案待定
满记甜品甜品等待接触待启动总助未接触待补充确认品牌合作窗口和关键联系人待定
梦龙零食等待接触新线索总助未接触待补充补充来源、联系人和授权范围待定
龟田制果零食条款谈判低优先级商务负责人已沟通经销模式继续条款谈判待定

客户详情

学习模板的“左列表 + 右详情”：点一个客户，看联系人、动作、BOSS事项。

全部客户16 家
没有找到匹配客户。可尝试客户名称、阶段、负责人或状态。

WHATEVER

客户基本信息
零食
中
品牌授权
30%
当前推进信息
条款谈判
预警
6/4进行返点价格谈判
2026/07/01
6/2第二次会议沟通，确定零食合作，目前在沟通合作条款。
关键联系人
品牌对接人零食合作条款沟通
供应链对接人待约时间考察供应链、报价
推进动作记录
第二次会议沟通确定零食合作，目前沟通合作条款完成
返点价格谈判6/4进行返点价格谈判预警
BOSS介入事项
返点价格判断是否接受返点价格方案，需要BOSS给出判断口径待确认

推进动作

Next Action 是系统发动机，所有动作必须有负责人和截止时间。

推进动作清单
筛选分组排序搜索
品牌动作类型动作说明负责人截止状态是否完成BOSS参与填写人
WHATEVER价格谈判6/4进行返点价格谈判品牌负责人2026/07/01预警是总助
巴黎贝甜方案制作补合作方案，明确供应链选择总助2026/06/18已超期是总助
WHATEVER 咖啡供应链考察约时间考察对方供应链、确认报价品牌负责人待定执行中否品牌负责人
一尺花园合同条款等待对方回复合同条款总助待定等待对方否总助

中间人 / 客户资源

管理把客户带进门的人或渠道：引荐了谁、还能引荐什么、下一次如何维护。

-含中间人/社群/历史关系
-自动关联客户主档
-有下一步维护动作
-缺触达或维护计划
来源结构按来源类型汇总
0来源总数
高效来源与资源方向按仍在推进的客户数排序
资源方向标准标签
中间人 / 客户资源台账
每一行是一个可维护的外部资源对象。点击任意行可直接展开维护时间线。
筛选分组排序搜索
中间人 / 资源对象来源类型已关联客户维护人最近触达下一步维护截止状态操作

触点记录

记录每次与客户或关键人的真实接触：见面、电话、微信、饭局、下午茶都在这里留痕。

客户触点流水
筛选分组排序搜索
日期客户关键人触点类型内容填写人
2026/08/17WHATEVER品牌对接人商务餐沟通返点价格真实底线，判断是否需要BOSS出面。总助
2026/08/17巴黎贝甜授权负责人微信沟通补供应链选择信息，准备给BOSS判断。总助

会后Todo

今天见完客户后，直接拆出要谁做什么；即使客户已经合作，也可以关联到项目执行或持续维护。

会后执行清单
按归属月份分组，点击月份可收起该月事项
日期客户/项目合作状态会议主题Todo负责人截止状态是否完成填写人
2026/08/17西树泡芙运营上线上线复盘汇总上线表现和授权合作反馈品牌负责人2026/08/17待执行总助
2026/07/30WHATEVER未成交推进条款会议确认返点价格底线并整理谈判口径总助2026/07/30执行中总助
2026/07/30老大房已合作项目合同沟通核对合同条款和上线前资料商务负责人待定等待对方商务负责人

BOSS事项

需要BOSS出面、拍板、判断价格口径、确认方案方向或处理关键卡点的事项。

BOSS事项清单
筛选排序搜索
事项品牌BOSS需要做什么负责人截止状态填写人
返点价格判断WHATEVER确认返点价格谈判底线总助2026/07/01待确认总助
供应链方案选择巴黎贝甜判断使用自有供应链还是对方供应链总助2026/06/18已超期总助
停滞复核TIMS判断是否继续保留推进商务负责人待定等待BOSS商务负责人

客户关键人

不是通讯录，而是看清“谁能影响客户推进、谁在维护、下一步为什么要找他”。

客户关键人清单
先看品牌推进与关系完整度；点击品牌查看关键人，点击具体关键人再展开触点记录与下一步。
筛选按客户分组搜索